Microsoft Dynamics CRM met Delta-N Project Manager

CRM met een ingebouwde projectadministratie? Delta-N heeft het!

Nooit meer wisselen tussen systemen. Alle relatie- en projectinformatie centraal beschikbaar. Dankzij Microsoft Dynamics CRM met Delta-N Project Manager kan dat.

U bent een dienstverlenend bedrijf en u werkt met klantprojecten. Vooral voor u kan Microsoft Dynamics CRM met Delta-N Project Manager erg interessant zijn. Delta-N Project Manager maakt het mogelijk om uw projecten eenvoudig te beheren. Niet alleen alle gegevens die u nodig hebt voor de urenregistratie en de voor- en nacalculatie, maar ook de e-mailcorrespondentie en de telefoongesprekken met de klant beheert u centraal. Daarnaast beschikt u over alle mogelijkheden van de standaardsoftware van Microsoft Dynamics CRM. Zoals campagnes aanmaken, leads opvolgen, responses op campagnes meten, offertes uitwerken en binnenkomende en uitgaande e-mails automatisch wegschrijven. En door de integratie van het CRM-systeem en de projectadministratie is wisseling tussen systemen verleden tijd.

Delta-N Project Manager: eenvoudig én functioneel!

werken vanuit Microsoft Outlook
eenvoudige invoer van de projectgegevens
vastleggen van voorcalculaties. Voor het uitwerken van calculaties worden verschillende niveaus ondersteund (boomstructuur).
automatisch omzetten van calculaties naar een offerte
urenregistratie
workflow voor goedkeuring van uren
facturering
eenvoudig toewijzen van resources voor projectactiviteiten
tarievenbeheer op basis van resources en activiteiten
eenvoudig koppelen van projecten
eenvoudige koppeling mogelijk met vrijwel ieder financieel systeem
Uitgebreide set managementrapporten, zoals:

Voor- en nacalculaties
Verbruikte uren versus begrote uren
Margerapporten

Maak kennis

Werkt uw organisatie met klantprojecten en vindt u het belangrijk om:

alle voordelen te hebben van een perfect relatiebeheersysteem én een perfect projectbeheersysteem?
alle relatie- en projectinformatie centraal te beheren?
en nooit meer te wisselen tussen systemen?

Dan is kennismaking met Microsoft Dynamics CRM met Delta-N Project Manager voor u zeker de moeite waard. Maak vandaag nog een afspraak voor een presentatie.

Ook voor organisaties die al werken met Microsoft Dynamics CRM, kan Delta-N Project Manager aantrekkelijk zijn.

Add-on's

Huisstijl automatisering en koppeling Microsoft Word

Met deze koppeling kan vanuit Microsoft Dynamics CRM gebruik worden gemaakt van het huisstijl automatiseringspakket WordConnect. Verder biedt deze koppeling de mogelijkheid om te mailmergen vanuit de webcliënt, wat momenteel nog niet standaard mogelijk is.

Adresvalidatie

Met de online adres-validatie service (webservice) AdresXpres van Cendris wordt de mogelijkheid geboden om bij invoer van een adres in Microsoft Dynamics CRM de geldigheid en accuraatheid van het adres meteen te valideren tegen de meest recente versie van de postcode tabel.

De AdresXpres webservice maakt het invoeren van adressen veel efficiënter. Er hoeft alleen nog maar een postcode en huisnummer combinatie ingevoerd te worden en de overige adresgegevens (straat en plaatsnaam) worden automatisch aangevuld.

En omgekeerd werkt het ook: bij invoer van straatnaam, huisnummer en plaats wordt de juiste postcode automatisch aangevuld. En dit alles zonder dat u de postcode tabel nog zelf hoeft aan te schaffen of hoeft te onderhouden. Er wordt immers via het internet een koppeling gelegd met de meest actuele versie van de postcode tabel van CENDRIS.

Adressen komen voor binnen de entiteiten: leads, accounts, contacts en concurenten. Bij accounts en contacts kunnen meerdere adressen opgeslagen worden. Via een button wordt de validatie op de verschillende schermen uitgevoerd.

Signalering onderliggende gegevens

Een extra overzicht om op hoofdniveau (account/contact) te kunnen zien welke onderliggende gegevens aanwezig zijn.

Overzichtsscherm

Een extra overzicht In de vorm van een boomstructuur die alle onderliggende gegevens vanaf het bovenste niveau bij account, contacts en opportunities genereerd. Dit overzicht is benaderbaar vanaf het hoofddetailscherm.

Ontdubbeling

Wanneer een lead, contactpersoon of account ingevoerd wordt, zou een controle plaats moeten vinden op mogelijke dubbelen. Dit moet doormiddel van verschillende parameters/criteria uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld is op basis van naam en postcode.

Wanneer een lead, contactpersoon of account nieuw aangemaakt wordt zorgt deze ontdubbeltool ervoor dat mogelijke dubbelen in een scherm worden getoond. De gebruiker kan vervolgens kiezen om de nieuwe invoer niet op te slaan en het scherm van het reeds bestaande record te openen. Aanvullend is een run over de gehele database die mogelijke dubbelen toont en de optie geeft om te ontdubbelen.

Quickfind

Deze tool biedt, naast de standaard zoekfunctionaliteit van Microsoft Dynamics CRM, de mogelijkheid om snel de juiste klant te vinden, bijvoorbeeld op postcode huisnummer combinatie of op debiteurnummer of elk willekeurig (maatwerk) veld van een willekeurige entiteit. Voorbeeld: ga naar Contacts, klik op de knop Quickfind en een scherm wordt geopend met (alle / een instelbaar aantal) velden die leeg zijn. De gebruiker vult een paar velden in, waarbij het gebruik van wildcards ook mogelijk is en kiest voor zoeken. Het resultaat is een lijst met alle contacts die aan de criteria voldoen.

Quicklabel

Op de detailschermen van de entiteiten waar adressen in voorkomen is een knopje toegevoegd waarmee een adresblok naar het clipboard kan worden gekopieerd. Van daaruit kan het adresblok naar een andere applicatie (bijv. Dymo Labelwriter) worden geplaatst.

Deze door Delta-N ontwikkelde add-on's kunnen in versie 1.2 of 3.0 van Microsoft Dynamics CRM ingezet worden.